理财如何找客户（找理财客户通过哪些途径）

本篇文章给大家谈谈理财如何找客户，以及找理财客户通过哪些途径对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、理财行业如何寻找客户
• 2、如何寻找理财客户?

理财行业如何寻找客户

寻找目标客户资源是投资理财业务成功的关键。首先，您需要拥有潜在客户的联系信息，这可以通过购买或通过参与股票投资相关的QQ群或论坛获取。重要的是要明确目标，比如每天拨打100个电话。虽然可能98个电话会被拒绝，但您仍然有可能找到两个有意向的客户。

老板的钱，这种私募相当于老板的私人资产管理机构，基本不需要市场及销售；小型私募，通过向身边人营销做起，口口相传积累客户；阳光私募，通过信托公司和银行销售，至于网上营销，除了博客、发帖等，也可以与一些第三方理财网站合作。

\x0d\x0a原因二，是寻找新客户没有兴趣和积极性。因为开发一个新客户是非常艰苦的过程，理财人员需要找10个潜在的客户，约见3个准客户，进行深入面谈甚至多次跟进，最终可能只有一个人成为客户。花费的时间和经历非常多，而且这个过程可能会有很多坎坷和不愉快的感受。

最主要的任务就是通过自己学习到的一系列专业知识，来给客户作资产配置，随着客户财富的不断提升，使业务收入不断增加。前期的宣传工作先通过短信和LED栏告知客户，正在发售或将会发售什么产品，同时让客户经理在营销新客户的同时可作为强有力的武器。

如何寻找理财客户?

直接在同行业公司抢客户。撒网，意味着您必须要很努力、勤快。你用你的努力交叉组建成为一个火力网，一个能捞东西、有破坏力的网。而此时大量打电话，就成为撒网的基础。

普遍寻找法可以结合业务员亲自上门、邮件发送、电话等方式，或者与其他促销活动相结合来展开。广告寻找法 广告寻找法的基本流程包括两个主要步骤：（1）向目标顾客群体发送广告；（2）吸引顾客上门以开展业务活动或接收反馈。

线上渠道 线上渠道是银行理财客户最为广泛使用的渠道之一。包括网上银行、手机银行APP、电子银行等。这些平台提供了全天候的理财服务，客户可以随时随地查看理财产品信息、进行购买和交易操作。此外，线上渠道还能提供丰富的理财知识和资讯，帮助客户做出更明智的投资决策。

另一个重要的途径是通过网络渠道认识和沟通一些企业主。很多做实业的企业主拥有大量的资金，是理财服务的重要目标客户。通过线上平台，可以找到并接触这些企业主，进行初步的交流。在建立客户关系的过程中，持续跟进非常重要。通过多种方式积累的客户数量可能达到几十人，但不一定能够立即达成合作。

抢同行客户：最简单粗暴的方法，直接在同行业公司抢客户，上智联招聘罗列出一批在行业做的非常好的公司的分布情况，比如，A大厦里可能会有10家P2P公司，收集一些这些家公司的宣传单子，打电话问问情况。

利用朋友推荐。朋友圈是最好拓展人脉的方式之一，让身边的朋友熟知你有寻找客户资源的意向，并请求帮你介绍。利用微信朋友圈、扣扣空间等发展人脉。自我推销与宣传。印制一些个人名片和宣传页，在人多经济发达的地方，向居住在本地的居民介绍银行贷款业务，并预留本人的联系方式。

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