理财规划师一级题库（理财规划师一级含金量）

欧意app下载xiawei2024-12-20 14:00:185

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本文目录一览：

注意长短期目标的不同解决选择，特别要强调专款专用原则，避免挪用。例如可以将理财目标分为短期计划或长期计划，采取专款专用原则，分别采用目前已有的资产投资或者是日常储蓄积累的方式来作出对应选择。

因为技能题都是主观题，所以在文字表述的时候一定要条理清晰，分条列段。每一点用序号或相关词语标识。比如：1，2，3或者第第第三之类的。不要一团糟，让老师在文字堆里找答案，这样对你肯定没有好处。给每道题都要尽量做到带帽穿鞋。

做题可以买一个学习的课程，里面的题目非常多，时间充裕的条件下，可以每个章节做一遍，然后记录要点，帮助记忆。注意事项：理论知识：主要是宏观的，所以要加强记忆；专业技能：要跟着练习题去练习。需要购买金融计算器，帮助计算，这个务必购买，购买的型号在教材中有体现。

理财规划师一级题库（理财规划师一级含金量）

CFP考试科目《投资规划》《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》《个人风险管理与保险规划》《综合案例分析》，参加CFP考试需要先获得AFP证书才可以。

AFP考试设有《金融理财基础（一）》、《金融理财基础（二）》两个科目。考试采取闭卷、机考方式，考试内容包括金融理财基础、家庭综合理财、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其优化、金融理财综合案例7个模块。AFP考试题型均为单项选择题。

自2011年5月起，国家理财规划师的资格考试方式发生了变化，二级和三级考试均采用了计算机上机的形式进行。三级考试的考核项目主要包括职业道德、理论知识和专业能力，考试形式全部为选择题。这些内容涵盖了理财规划师应具备的基础理论和专业技能，旨在测试考生对理财规划的理解和应用能力。

1、新版理财规划师考试教材分为三部分：《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。这些教材针对不同级别的国家理财规划师考试设计，如助理理财规划师三级和二级。

2、理财规划师考试用书有哪些？理财规划师考试用书全套教材包括：《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力（三级）》、《理财规划师专业能力（二级）》、《高级理财规划师专业能力（一级）》，其中三个等级共用一本《理财规划师基础知识》。

3、考试用书由国家相关部门统一组织编写并出版，主要教材为《理财规划师基础知识》（第五版）和《理财规划师专业能力》系列书籍。其中，《理财规划师基础知识》是所有级别考试的基础，而《理财规划师专业能力》根据不同级别的要求，分为三级、二级和一级版本。考生可以在当地书店或正规电商平台上购买这些书籍。

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